Boka möte

Automatisera din fakturering

Digitalisering, Effektivisering, Okategoriserade, visma.net

Dagens autmatiseringstips!

Har du fakturor som du sänder ut vid jämna intervaller som du borde kunna automatisera? Kanske en hyresavi som du ska sända månadsvis eller ett leasingavtal som du fakturerar varje kvartal? Att manuellt hålla reda på detta och fakturera ut innebär tid och risker att helt enkelt missa sända ut din faktura.

Det är här som Visma.net och dess schemaläggningsfunktioner kan vara ett effektivt hjälpmedel.

  • Skapa upp den kundfakturan som du vill ska sändas ut i ett intervall.
  • Skapa en schemaläggningsmall, till exempelvis månadsfakturering.
  • Koppla de kundfakturor som du vill ska sändas ut inom intervaller.

Visma.net kommer då vid givet tillfälle, som du angett i inställningarna, skapa upp de fakturorna så de ligger klara för dig att sända ut. Superenkelt.

Så här ser arbetsprocessen ut i Visma.net:

Första avtalsfakturan måste skapas upp. Den kommer också ligga som mall för nästkommande avtalsfakturor. Frisläpp och Skriv ut denna fakturan.

Skapa upp Scheman för avtalsfaktureringen under Arbetsyta Underhåll Återkommande transaktioner. Nedan visar Exempel på tre scheman månadsvis, kvartalsvis,

Skapa schemaläggning för Avtalsfaktura

  1. Välj vilket Schema fakturan skall gå under.
  2. Tryck på ”+” för att lägga till en fakturan i schemat
  3. Tryck ”Kör nu”

Fakturan har nu lagts in som en mall.

Under Fliken ”Skapa poster” har en ny faktura skapats som är redo att faktureras 12 månader senare enligt schemat. Denna process kan Schemaläggas så att fakturan per Automatik frisläpps och faktureras om ett år.

Automatisera med Visma.net!

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera dina arbetsprocesser, boka in dig på något av våra webbinar eller kontakta oss så berättar vi mer.

Aktuellt